自社に必要なサービスがリーズナブルな価格で利用できる

• 業種：卸売業
• MakeLeaps利用期間：約2ヶ月
• 利用メンバー数：1名

今回は代表取締役の押川様にお話をお伺いしました。

導入前の課題

MakeLeaps導入前はどのように請求書発行を行われていましたか？また当時の課題などがあれば教えてください。

まず一番初めは、パソコンで作成した後、印刷した書類を送付していました。弊社は生協に対して商品を卸す卸売業が主な事業です。そのため、作成する書類は請求書、納品書がメインとなります。
納品書は商品を納品する際に、都度発行する必要があるため、その度に作成した書類を紙で印刷・押印・封入・投函という作業が発生していたんです。

当時は、請求業務を行ってくれる経理担当がいたので、その運用で何とかなっていました。しかし、私が代表取締役に就任した後、その担当者が退職することになり、その結果これらの業務を私が一人で行わなければならなくなりました。
しかし、現実的にこれらの作業をすべて私一人で行うのは無理があると判断し、何か請求業務を効率化できる製品がないか探し始めたのが、きっかけでした。

それはいつ頃のことなのでしょうか。

2016年です。
当時は別のクラウド型請求管理ソフトを導入しました。あの頃は今のように選択肢が多くなかったんですよね。

当時はどのように運用されていたんですか。

弊社は、受注や入金の管理など様々な情報をFileMakerで管理しています。そのため、FileMakerから請求データを出力し、当時使っていた請求管理ソフトのフォーマットに請求データを整形してインポートする方法で、書類作成を行っていました。

書類の受け取りは、取引先にその請求管理ソフトのページへログインして書類の内容を確認してもらう、という方法でした。

紙で発行していたときと比べて変化はありましたか。

かなり楽になりました。やはり、印刷や封入といった作業は時間がかかりますので、電子化してよかったなと思います。

導入を決めた背景

お話を伺っていると当時の製品で満足されていたようですが、MakeLeapsへの移行を考えた背景についてもお聞かせいただけますか。

きっかけは当時使っていた製品の料金改定です。
弊社が利用していたプランは古いプランだったらしく、新プランに変更すると金額が3倍になってしまうような内容でした。料金改定前も後も、使う側として何も変化はないのに3倍の料金を支払うことにためらいがあり、他に良い製品はないかと調べ始めました。

なるほど。多数ある製品からなぜMakeLeapsを選んだのでしょうか。

一番最初に試したのがMakeLeapsだったから、というのが正直なところです。無料トライアルで試せるということだったので、試しに登録してみました。

まずMakeLeapsを試して、合わなければ別の製品を試そうと思ってましたが、以前使っていた製品で行っていたことは一通りできる上で、料金も以前より安くなりそうだったのが、移行を決めた一番のポイントです。

あとは、チャットサポートですぐに聞きたいことを聞けるのも安心できると思いました。

MakeLeapsのメリット

MakeLeapsの使い方についても教えてください。書類発行はどのようにされていますか？

基本的には前の製品と同じです。FileMakerから出力した請求データを、MakeLeapsにインポートして作成しています。

送付は電子送付を利用されているのでしょうか。

はい。電子送付（セキュア送信）を利用しています。
この送付に関してはMakeLeapsに移行してよかったと思っているメリットの一つで、以前の製品は取引先にも書類の受け取りのためにアカウントを作ってもらい、ログインして書類を確認していただかなければなりませんでした。
そのため、アカウントを作ることが簡単にできない取引先もいて、そういうケースは郵送代行で対応しなければならなかったんです。また規模の大きい取引先だと、そういった対応が可能かどうかの確認だけでも時間がかかりますしね。

しかし、MakeLeapsのセキュア送信は取引先側のアカウント作成は必要なく、リンクを送れば誰でも見られるので、以前は電子送付できなかった取引先へも電子で書類が送れるようになったのは大きなメリットでした。

書類のやりとりは発行側だけではなく、受取側にも影響がありますからね。メリットを感じていただけて嬉しいです。他にMakeLeapsを使い始めてよかった点はありますか。

はい、以前の製品と比べてよかった点がいくつかあります。

それぞれは小さな点かもしれませんが、日々の請求業務をこなす中では便利になったと感じています。

ありがとうございます。では、逆にMakeLeapsに改善してほしい点はありますか。

はい、3つあります。