7. Slack連携機能

目次

1. はじめに
2.初期設定
3. 自社設定
4. 書類を作成・管理・送付
5. 口座連携機能
6. バーチャル口座機能
7. Slack連携機能

• Slackと連携する
• 追加したチャンネルの通知設定
• 追加したチャンネルを削除する
• 削除したチャンネルを復元する
• Slack連携を解除する

8. 作業時間管理機能
9. MakeLeapsカード決済
10. 仕訳帳・入金消込（ベータ版）
11. 販売管理連携機能
12. アカウント設定
13. 権限設定
14. 承認機能
15. レポート機能
16. その他の機能

Slack連携機能

Slackと連携する

MakeLeaps上から連携する方法は以下の通りです。
※SlackのApp管理の「サイトにアクセスしてインストールする」から設定することはできませんので、以下の手順にしたがって設定してください

1. ホーム画面の「自社情報」から「連携済みアプリ」タブを選択します。
2. Slackの「+」ボタンをクリックします。
   
3. 「Add to Slack」をクリックします。
   
   
4. 投稿先のチャンネルを選択し、「許可する」をクリックします。
   
5. 「連携が完了しました」と表示されるとSlack連携が使えるようになります。
   
   

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追加したチャンネルの通知設定

1. ホーム画面の「自社情報」から「連携済みアプリ」タブを選択します。
2. Slackの連携ボタンをクリックし、「編集」をクリックします。
   
3. Slack設定の画面で通知を受けるイベントを選択し「保存」をクリックします。

【通知を受けるイベントを選択】

Slack連携

• 削除 – をクリックし、追加したチャンネルを削除した時に通知されます
• 復元 – 一度削除したチャネルを復元した時に通知されます
• 編集 – 「編集」をクリックし、内容変更後に「保存」をクリックすると通知されます
• 開始 – 「Add to Slack」をクリックし、新しいチャネルを追加した時に通知されます

その他、グループ・定型パターン・メンバー・自社情報・取引先のメモ・メールドメイン指定・段階承認フロー・送付依頼・承認設定において変更通知を設定することができます。

以下のイベントに関しては書類の種類ごとに設定できます。書類の種類を指定してから、イベントを選択してください。
【書類の種類を選択】

【通知を受けるイベントを選択】
書類の検収確認、書類を作成、書類を入金消込、書類を削除、書類を受信、書類を復元、書類を承認、書類を無効化、書類を編集、書類を送付、書類を非承認、書類を非承認、郵送を依頼、郵送依頼の投函完了、郵送依頼をキャンセル、セキュア送信をキャンセル、セキュア送信を依頼

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追加したチャンネルを削除する

1. ホーム画面の「自社情報」から「連携済みアプリ」タブを選択します。
2. Slackの連携ボタンをクリックします。
   
3. をクリックし、追加したチャンネルを削除します。
   

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削除したチャンネルを復元する

1. （をクリックし、追加したチャンネルを削除後）
   
2. 削除後の画面上に表示された「復元」するをクリックすると元通りになります。
   

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Slack連携を解除する

1. Slack画面上よりAppの「+」をクリックします。
   
2. 「Appディレクトリを表示」をクリックします。
   
3. Appディレクトリページの画面右上にある「管理」をクリックします。
   
4. 管理画面のAppタブを選択し、「MakeLeaps」をクリックします。
   
5. 「アプリを削除する」をクリックすると、Slackとの連携が解除されます。