13. 権限設定

目次

1. はじめに
2.初期設定
3. 自社設定
4. 書類を作成・管理・送付
5. 口座連携機能
6. バーチャル口座機能
7. Slack連携機能
8. 作業時間管理機能
9. MakeLeapsカード決済
10. 仕訳帳・入金消込（ベータ版）
11. 販売管理連携機能
12. アカウント設定
13. 権限設定

• 権限設定をする
  • 設定できる権限
  • 設定方法
• 管理者を複数人設定する
• 所有者を変更する
• 可能な操作一覧

14. 承認機能
15. レポート機能
16 . その他の機能

権限設定

権限を設定する

招待されたメンバーに対して、アカウントの所有者・管理者は権限を設定できます。

設定できる権限

1. 一般権限メンバー or 無料メンバー（制限付き）
2. 一般権限メンバーには以下の権限を付与することができます

【発注書（取引先宛）、見積書、注文請書、作業報告書、納品書、検収書、領収書】
これらの書類で設定できる権限は以下の通りです。

• 作成/編集/削除
  • 権限がある場合
    書類の作成・編集・削除が行えます
  • 権限がない場合
    作成・編集・削除・複製・変換（定型パターン作成を除く）が行えません
• 無効化権限がある・ない場合
  書類を無効化することができます・できません
• 送付権限がある・ない場合
  書類の送付（郵送・セキュア送信）ができます・できません

【見積書、発注書（自社宛）、請求書】
これらの書類では上記権限に加え、以下の権限も設定することができます。

• 見積書を発注済みにする権限がある・ない場合
  見積書を発注済みステータスにすることができます
• 発注書（自社宛）の入金消込権限がある・ない場合
  発注書（自社宛）の入金消込をすることができます・できません
• 発注書（自社宛）を発注済みにする権限がある・ない場合
  発注書（自社宛）を発注済みステータスにすることができます
• 請求書の入金管理/入金消込権限 がある・ない場合
  入金消込と入金管理へアクセスをすることができます・できません

設定方法

1. 左メニューの「メンバー」を選択し、変更したいメンバーのメンバー名をクリック、または「権限を編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「メンバーの権限」ボタンをクリックし、該当メンバーに付与する権限にチェックをいれ「保存」します。

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管理者を複数人設定する

管理者は所有者と同等の権限を持ち、メンバーの権限設定やグループの作成、連携アプリへの申し込みなどを行うことができます。管理者は複数人設定することも可能です。

1. ホーム画面左側のメニュー「メンバー」より、管理者に設定したいメンバー横の「権限を表示」をクリックします。
2. 「利用権限」枠のプルダウンより「管理者」を選択し、ページ下部のボタンで「メンバーの権限を保存」します。

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所有者を変更する

所有者は、初期設定では最初に組織（会社）を登録したメンバーに自動的に付与されています。「カード決済」など、会社単位で登録が必要な機能に申込みができます。「所有者」の変更は現行の所有者の方のみ可能で、一般権限を有するメンバーに限り「所有者」に設定できます。

1. ホームの「メンバー」より、「所有者を変更」をクリックします。
   
2. 所有者を選択肢から選び、「保存」します。
   

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可能な操作一覧

【一般権限（追加権限の付与前）】

【閲覧権限（一般権限なし）】