3.自社設定

個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。

自社設定

「自社情報」より「設定」を開くと、「ロゴをアップロード」・「社印をアップロード」ボタンが表示されます。
該当ボタンをクリックし、パソコン内のデータを選択するとアップロードされます。

※ロゴ/社印はそれぞれPNG、JPEG、GIFのフォーマットに対応しています。サイズは400×400ピクセルで、最大サイズは1.0 MBまでです。【ロゴの場合】

【社印の場合】
最後に「アップロード」ボタンをクリックすると、アップロードが完了します。

ホーム画面「自社情報」より、「会社情報を編集する」をクリックし、「英語名」の欄に社名を入力後ページ下部の「保存」をクリックすると登録できます。英語の自社名は、英語テンプレートを選択時に適用されます。

3.2 your_company_name_eng

※ 請求書以外の書類も同様に設定できます。

源泉税を表示させたい場合、まずは源泉税を適用に設定する必要があります。

「自社情報」の「会社情報を編集する」をクリックします。
「源泉徴収税を適用」の◻︎にチェックを入れ、ページ下部の「保存」をクリックします。
書類の作成画面にて、源泉税の◻︎にチェックをいれると、それぞれの項目ごとに追加することが可能です。

※自動計算の設定をONにしておくと、源泉税が自動的に表示されます

請求書の編集画面上部に表示される「詳細設定」をクリック
それぞれの項目を選択すると、消費税切り捨て/自動計算/書類の税率表示/復興特別所得税の設定ができます。
※異なる税率ごとに項目が分類された書類を作成したい場合は「消費税率ごとに項目を分類する」を選択してください。

画面左側メニュー「取引先」の「＋」ボタンをクリックします。
表示される画面上の各項目を入力した後、「取引先を作成」をクリックすると取引先を追加できます。

※取引先に担当グループを追加する方法はこちら（マニュアル）

CSV形式、Excel形式のファイルを用いて取引先を一括インポートできます。

「自社情報」より「インポート」タブを選択します。
「顧客データ(Excel/CSV)」をクリックし、サンプルデータをダウンロードします。
ファイルを開き、「はじめにお読みください。」を一読します。ここに記載されている形式に従って、「インポートファイル雛形(こちらにご記入ください)」のシート上で赤字の必須項目2つ（行形式、クライアント名）や緑字の項目4つ（クライアント住所形式、クライアント国名、クライアント郵便番号、クライアント県名）などを編集してください。
※緑字の項目4つは、一部の項目のみ入力されている場合エラーとなりますので、「全て入力」または「全て空欄」にして下さい。
「インポート」ページの「ファイルを選択」ボタンをクリックして、作成したインポートファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
読み取られたデータを確認できたら、「インポートデータを確認」ボタンをクリックします。
インポートが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。