MakeLeaps for Salesforce
Salesforceから見積書・
請求書を作成・郵送まで
せっかくSalesforceを導入したのに、こんな問題はありませんか？
- 抱えている問題
- Salesforceで営業の顧客・商談管理は統一できたけれど、書類フォーマットがバラバラ、経理は手動で別データを管理…。本業に注力できるはずの貴重な時間が、出力書類の郵送作業や、エクセルでの確認作業など、事務作業に割かれてしまう。
- 営業担当ごとに見積書のフォーマットがバラバラ
- 顧客情報がバラバラ
- 出力後に変更するため、最新情報が共有データに残らない
- 入金額と請求金額が合わない
- 郵送作業が面倒
そんな問題・・・
MakeLeaps for Salesforceで、今すぐ解決できます！
- 今すぐ解決！
- クラウド型請求ソフト「メイクリープス」のセールスフォース連携機能。Salesforce操作画面から出ることなく、全ての請求業務を誰もがかんたんに完了できます。
- 社内の顧客情報を統一
- 入金と請求書を紐付け
- 同一フォーマットでもう恥ずかしくない
- 郵送はワンクリック。プリンターも切手も必要なし
- 最新情報にいつでもどこでもアクセス
「商談」や「取引先」からワンクリックで書類作成、変換、郵送まで完了でき、Salesforceシステム内で全て完結できます。マニュアルいらずの簡単設計で、大幅な工数削減を実現します。
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セールスフォース連携版について、お気軽にお問い合わせください。
MakeLeaps for Salesforce 導入事例
代表取締役
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株式会社UHB
松本 直子さん
見積書をワンクリックで請求書に変換、経理作業が約３分の１に短縮
経理プロジェクトマネージャー
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株式会社プレイド
後藤 圭史さん
「KARTE」のバックオフィスを支えるだけでなく、 経理を楽にする仕組みを実現!
技術開発グループリーダー
★★★★★
株式会社PLAY
杉山 慶恭さん
部署の垣根を超えて現場担当者が本気の業務改善を実行
上場準備中の企業代表
★★★★★
クアッド株式会社
伏見 浩司さん
社員一人ひとりが 各自の業務に専念・注力できる環境を整備
MakeLeaps for Salesforce
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請求書を作成・郵送まで
