クラウド型請求管理サービス MakeLeaps PDFファイル名のカスタマイズ機能を提供開始 〜見積書・請求書の管理がさらに便利に〜

リコーグループのメイクリープス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：児玉哲・以下、メイクリープス）が提供するクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps（メイクリープス）」は、見積書や請求書などのPDFファイル名をカスタマイズできる新機能を提供したことをお知らせいたします。 

従来まではPDFファイル名は「書類の種類と書類番号」がファイル名として自動的に付与されていましたが、今回のカスタマイズ機能により、規定の項目の中から自社や受取側がわかりやすい書類名にファイル名を変更できるようになります。 

2023年10月に導入される適格請求書等保存方式（通称、インボイス制度）や改正電子帳簿保存法等により、バックオフィス業務のDX化（電子化）は急務となりました。 
機能アップグレードを通じてさまざまな業種の方がより使いやすい請求管理サービスとして、経理・総務担当者の負荷軽減に貢献いたします。 

ファイル名カスタマイズ機能について

従来の仕様では「書類の種類（ローマ字表記）と書類番号」が自動的にファイル名として使用されており、発行社名などの差別化できる文言が挿入されない仕様となっていました。 
今回の「ファイル名カスタマイズ機能」によって、見積書や請求書の発行社名や日付、書類種別を日本語で表記することができるなど、よりわかりやすくPDFを管理できるようになりました。 

これまでの機能 

書類のPDFファイルをダウンロードすると、ファイル名は自動的に「書類の種類_書類番号」になっていました。 
（例：Seikyusho_123.pdf） 

新機能

書類設定の「PDFファイル名」タブより、ダウンロードした際のファイル名を以下の項目から自由に選んで、カスタマイズすることができるようになりました。 
（例：請求書_123.pdf、 株式会社ABC御中_お見積書.pdf） 

費用

下記のプランをご契約中の方は、追加費用の必要なくご利用いただけます。 

対象プラン

• MakeLeaps 法人プラン、エンタープライズプラン 
• MakeLeaps for Salesforce（セールスフォース連携版） 

機能の詳細

今回のファイル添付機能のアップデートに関する詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。 
https://www.makeleaps.jp/updates/2023/07/customize_pdf/

製品紹介：
『MakeLeaps』毎月の請求書管理をより簡単に。事務作業の効率化から働き方改革

クラウド上で簡単に見積書や請求書をはじめとする書類を作成でき、承認、郵送代行や電子送付、入金管理や売上レポートの表示ができる請求管理サービスです。

2011年製品リリース以降、個人事業主から中堅企業まで幅広い企業様にご利用いただいています。

また、2018年11月には株式会社リコーの100%子会社となり、リコーグループ内で製品機能の共同開発ならびに販売を強化することで機能開発・販売促進を進めてまいりました。 

会社概要

• 本リリースに記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。 
• 情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。 
• リリース内に記載の価格は、全て税別表記です。