MakeLeapsラボ

2023年07月03日

いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
今月は、タグの管理に関するちょっとしたお悩みを解決する方法をご紹介します。

複数メンバーでタグを活用していると、タグの付け間違いにより類似した複数のタグが存在してしまうことがあります。
しかし、実はタグは簡単に統合することができるのです！

▼タグについて
書類作成時にタグを設定し書類を管理することができます。
例えば、担当者名やプロジェクト名、日付等をタグに設定すると、書類を参照・管理する際に検索結果を絞り込むことができ、簡単に閲覧したい書類を見つけることができます。
タグの設定方法などの詳細については、こちらをご参照ください。

タグの統合方法

書類の作成画面で設定されたタグは、タグ一覧ページに表示されます。

▼タグ一覧ページの開き方
※ MakeLeaps単体版の場合：[書類設定]タブ⇨タグ一覧
※ MakeLeaps for Salesforceの場合：MakeLeapsアプリケーションを起動後、[ML書類設定]タブ⇨タグ一覧

以下の例では、同じプロジェクトのタグでも、スペースの有無により類似したタグが2つ作られています。

そんな場合、片方のタグ名をもう一方と同じに編集するだけで、簡単にタグを統合することができます。

また、タグ一覧ページでの編集内容は、既存書類にも自動的に反映されます。

もし、類似タグの整理でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひこの方法でタグを整理してみてくださいね！