製品アップデート一覧
2024年04月23日
取引ポータルがさらに使いやすくなりました！
2024年3月にリリースした「取引ポータル by MakeLeaps」の機能アップデートを２点行いました。
取引先側で登録メールアドレスの編集が可能に
セキュア送信の場合、取引先から「このメールアドレスへ書類を送ってほしい」という依頼を受けて、書類発行側はMakeLeaps上で登録情報の修正を行う必要があります。
しかし取引ポータルの場合、今回のアップデートによって、取引先が取引ポータルへ直接アクセスし、書類を受け取るメールアドレスの変更ができるようになりました。
【取引ポータル 設定画面】
本機能は、書類発行側でON/OFFの設定が可能です。
適用するには、 該当の取引先の送付設定で「取引先による取引先受信箱ユーザーの編集を許可」にチェックを入れてください。（自社情報から今後新規で追加される取引先のデフォルトの設定も可能です。）
取引先側で登録情報の変更が行われた場合、「履歴」タブ > 「イベント」の操作したメンバーの欄に取引先名が表示されます。
本機能によって、取引先の担当者管理を書類発行側で行う必要がなくなるため、業務負担の軽減に繋がります。
書類発行側での設定については、ヘルプセンターをご確認ください。
取引先側の操作については、ヘルプセンターをご確認ください。
取引先側での参照ステータスの確認が可能に
これまで、書類発行側では取引先が書類を参照したかどうかのステータスを確認することはできましたが、取引先側で参照ステータスを確認することはできませんでした。
今回のアップデートによって、取引先側でも未参照・参照済みが見分けられるようになりました。
- 未参照：背景が白、文字は太文字
- 参照済み：背景がグレー、文字は細文字
取引先受信箱は、担当者ごとではなく、取引先に対して1つの専用ページが作成されます。
そのため、取引先側で取引ポータルへアクセスできる方が複数いる場合、既に他のメンバーが参照しているかどうかを把握できるようになります。
詳細はヘルプセンターをご確認ください。
▼参考ページ
ぜひMakeLeapsの新しい送付方法である「取引ポータル by MakeLeaps」をお試しください！
製品アップデート一覧
