MakeLeapsラボ

2024年05月07日

MakeLeapsの送付方法に、新たに「取引ポータル by MakeLeaps」が加わりました！
そこで今回は、おさらいとして書類の送付方法について、それぞれの特徴をご紹介します。

MakeLeapsから書類を送付する

MakeLeapsから書類を送る一番のメリットは、送付した記録が自動で「発行書類控え」に保存される点です。
_{（発行書類控えとは：電子帳簿保存法で求められる「自己が発行した書類の写し」及び「電子取引に関わる電磁的記録」における「送信（発行）」側の保存要件を満たすための機能です。）}
また、書類は宛先に設定されている取引先にしか送れないため、誤送付などのトラブルを避けることにも繋がります。

▼セキュア送信（ヘルプセンター）
電子メールで送付する方法です。書類ごとに1つリンクが発行され、メールの文面に表示されます。取引先は、リンクにアクセスすることで書類を閲覧・ダウンロードすることができます。

利用するメリット

• 書類の参照履歴の確認が可能。複数名に送付した場合でも、そのうちの誰が参照したかを見ることができる
• オプション機能「メールドメイン指定」を利用すれば、自社ドメインからの送付も可能

▼取引ポータル（ヘルプセンター）
取引先ごとに専用ページが発行され、そこに書類がアップロードされます。取引先はメールアドレスを認証するだけでサイトへアクセスし書類の確認・ダウンロードなどをすることができます。

利用するメリット

• URLをブックマークすれば、取引先側で過去1年間に受領した書類がいつでも確認できる
• 取引先側で、受け取るメールアドレスを変更できる（発行側で適用のON/OFFが可能）

▼郵送代行（ヘルプセンター）
紙書類を取引先へ送付することができます。書類の印刷から封入、投函までをパートナー企業にて代行します。

利用するメリット

• 書類の封入作業の手間が省ける
• 封入作業を自動化することによって、ヒューマンエラーを防止

MakeLeapsのシステム外から書類を送付する

MakeLeapsで作成した書類を、取引先に合わせて任意の方法で送ることができます。

▼取引先用リンク（ヘルプセンター）
書類の閲覧・ダウンロードが可能なページへアクセスできるURLを発行します。そのURLをメールやチャットサービスなどに添付し、送付することができます。

利用するメリット

• 取引先が希望する方法で送付しつつ、発行側では参照状況が確認できる
• 取引先と普段やりとりするチャットやメッセージツールなどで、見積書などの送付が可能になるため、プロジェクトに必要な情報を一元管理することができる

▼書類PDFのダウンロード（ヘルプセンター）
書類をPDFファイルとしてダウンロードが可能です。ダウンロードしたPDFファイルをメールへ添付したり、印刷してご自身で郵送することができます。

利用するメリット

• PDFファイル名の変更が可能（ヘルプセンター）
• 複数の書類を一括でダウンロードできる（ヘルプセンター）

参考ページ

• MakeLeapsのシステムから書類を送付する方法
• MakeLeapsのシステム外から書類を送付する方法

自社や取引先に合わせた送付方法をぜひお試しください！