MakeLeapsラボ

2024年10月22日

これまで書類作成画面のテンプレート一覧に表示される順番は変更することができませんでしたが、今回「よく使うテンプレート」機能がリリースされ、テンプレートのお気に入り登録ができるようになりました。登録されたテンプレートはプルダウンの上部に表示され、テンプレート切り替え時に見つけやすくなります。

よく使うテンプレートの設定方法

1. 「書類設定」タブ > 「よく使うテンプレート」と進む
2. 「編集」ボタンをクリックし、「テンプレートを選択する」からよく使うテンプレートを選択する（※複数選択可）
   ※カスタムテンプレートを含むすべてのテンプレートが設定対象
3. 任意の並び順に変更し、保存
   （並び替えは「並び順」のアイコンをドラッグアンドドロップします）

設定後のテンプレート一覧

上記のように設定すると、書類作成画面と定型パターン編集画面のテンプレート一覧で、登録した内容が上部に表示されるようになります。

• テンプレート一覧上に、よく使うテンプレート → カスタムテンプレート → 標準テンプレートの順で表示されます
• 一部の書類種類のみに提供されているテンプレートは、該当の書類種類のテンプレート一覧のみに表示されます
  （例：上記の画像は請求書のテンプレート一覧のため、見積書に設定したカスタムテンプレートはよく使うテンプレートリストに表示されません）

よくある質問

▼「よく使うテンプレート」はユーザーごとで設定できますか？
できません。会社アカウントごとの設定となります。

▼書類種類ごとに表示するテンプレートや表示の順番を変えることはできますか？
できません。こちらも会社アカウントごとに一つの設定となります。
しかし、書類作成画面・定型パターン作成画面のテンプレート一覧には該当の書類種類に対応しているテンプレートのみが表示されます。

▼「よく使うテンプレート」以外のテンプレートを非表示にできますか？
できません。

▼テンプレートが無効化された場合はどのような表示になりますか？
無効化されたテンプレートは、書類作成画面・定型パターン作成画面のテンプレート一覧から自動的に非表示となります。ただし、「よく使うテンプレート」の設定は自動で変更されないため、必要に応じて設定からテンプレートの削除を行ってください。

標準テンプレートとカスタムテンプレートを併用している方もいらっしゃると思います。テンプレートを切り替える際に、自社で利用しているテンプレートの選択が楽になる機能です。ぜひご活用ください！