MakeLeapsラボ

2016年01月21日

「グループ機能」とは

社内のメンバーをグループ化し、取引先に担当グループを割り当てることができます。取引先情報や書類・売上データへのアクセスは、担当グループと管理者のみに制限されます。
※担当グループのない取引先は、メンバー全員に表示されます。

機能のメリット

 社内の取引先に関する情報管理を強化
 機密性の高い売上データの閲覧を制限
 請求業務の分担がより明確化・効率化

例えばこんな使い方

使用例1：事業別

グループ1 : 管理者グループ（全取引先情報・全書類・全レポートを閲覧可）
グループ2 : 食品事業部
グループ3 : 飲料事業部
グループ4 : ヘルスケア事業部

使用例2：部署別

グループ1 : 管理者グループ（全取引先情報・全書類・全レポートを閲覧可）
グループ2 : 広告部
グループ3 : マーケティング部
グループ4 : デザイン部

使用例3：地域別

グループ1 : 管理者グループ（全取引先情報・全書類・全レポートを閲覧可）
グループ2 : 東京支店
グループ3 : 大阪支店
グループ4 : 海外支店

ご利用方法

【グループの作成】

1. ホーム「メンバー」より、「グループ」タブに移動し、「作成」をクリックします。
   ※管理者グループはデフォルトで作成されています。
   
   
2. グループ名とメンバーを入力後、「作成」をクリックし完了です。
   
   

【取引先に担当グループを設定】

1. ホーム「取引先」より、設定する取引先名をクリックします。
2. ページ下部の「編集」ボタンをクリックします。
   
   
3. 割り当てたい担当グループを選択後、「保存」をクリックし完了です。

よくある質問

  グループは誰が作れますか？
   グループの作成や編集は、所有者または管理者のみ可能です。

   管理者グループは何ができますか？
   管理者グループに所属しているメンバーには所有者と同等の権限が与えられます。メンバーの権限設定やグループの作成、連携アプリへの申し込みなどが可能になります。

   自分がどのグループにいるか確認できますか？
   管理者以外のメンバーに関しては、自分が所属しているグループのみ、ホーム画面「メンバー」の「グループ」タブより確認できます。
※管理者グループのメンバーには作成された全てのグループが表示されます。

対象プラン

飛行機プランまたは30日無料トライアル期間中

機能に関してご不明な点やご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

※本ブログに記載の情報は2016年1月時点の情報です。

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